Фильм по мотивам белорусской народной сказки. Деревенский мужичок Федор Набилкин благодаря природной смекалке и хитрости побеждает несметное войско неприятеля, напавшего на город. Авторы сценария: Г.Карпова, Г.Вдовенков. режиссер Лев Шукалюков художник постановщик Евгений Ларченко композитор Сергей Кортес звукооператор Ю.Сбоев оператор Л.Виссарионова художники-мультипликаторы: Ф.Елдинов, А.Мазаев роли озвучивали: Б.Владомирский, Геннадий Овсянников ассистент режиссера Л.Лукашенко монтажер В.Антипова редактор Олег Белоусов директор Леонарда Зубенко Все права принадлежат Национальной киностудии "Беларусьфильм" © 1976 г