Одна из самых популярных в народном сказочном фольклоре историй. Герой фильма, подобно знаменитому барону Мюнхаузену, обладает даром к сочинению всевозможных небылиц. Чтобы выиграть спор у отца деревенской красавицы, парень должен придумать нечто совершенно невероятное. В своих похождениях он летает на пчеле, тонет в колодце и встречается на дне с охотниками на медведя, поднимается на небеса и попадает в рай. Автор сценария и режиссер Александр Ленкин художник-постановщик Татьяна Житковская кинооператор Юрий Мильтнер композитор Андрей Леденёв звукооператор Сергей Чупров художники-аниматоры: Виталий Бобровский, А.Бычковский, А.Маёров, Татьяна Яцына, Станислав Сперанский, А.Горулев, Марина Карпова, Наталия Хаткевич, Александр Ленкин художники: Наталья Костюченко, Елена Лапотко, Ольга Чикина, О.Шахлович, Наталья Зиновьева, А.Орленко, Т.Евменова, Е.Руднева, А.Зубенко, В.Манкович, Н.Лукьянцева, Е.Чайчук, В.Хожевец, Е.Зайцева, И.Бачило, Е. Савченкова, Н.Строцев, Л.Орлова, Е.Самсонова, Е.Малкина роли озвучивали: В.Сичкарь, Виктор Манаев ассистент художника Е.Руднева цветоустановщик С. Штутина монтаж Г.Будник редактор Дмитрий Якутович директор Юлия Казакова се права принадлежат Национальной киностудии "Беларусьфильм" 1997