У другім эпізодзе праекту “Сто год беларускага кіно” разглядаюцца падзеі 1930-х гадоў і аднаўленне беларускай кінематаграфіі. Асвятляюцца такія тэмы, як пецярбургскі гратэск, палескія глюкі, прапагандысцкія элементы і ўплыў дыктатуры на мастацтва. У відэа таксама закранаюцца пытанні вайны і дзіцячых гульняў у цяжкія часы. Эпізод уключае раздзелы, прысвечаныя часу і эпохе, кіраванаму гратэску, сумневам, а таксама тэме вайны. Прадстаўлены фільмы, якія варта паглядзець: "Паручнік Кіжэ" (1933), "Палескія рабінзоны" (1934) і "Вогненныя гады" (1939). Праект рэалізуецца ў межах праграмы Беларускай Рады культуры з падтрымкай Еўразвязу.