Яўген Канаплёў і Юлія Лейдзік ствараюць унікальныя партрэты, задаючы героям нечаканыя пытанні. На гэты раз яны сустракаюцца з беларускім этнографам і музыкам Сяржуком Далгушавым. Разам яны наведваюць фестываль VARUŠNIAK і выступленне мужчынскага хору KASARY. Потым адпраўляюцца ў экспедыцыю на Падляссе, дзе знаёмяцца з беларусамі, якія захоўваюць народныя традыцыі. Абмяркоўваюцца цікавасць да фальклору, першыя крокі ў вывучэнні этнакультуры і яе важнасць.