Фільм уяўляе сабой дакументальнае падарожжа па Марока, охопліваючы такія гарады, як Марракеш, Фес, Варзазат, Мерзуга, Танжэр, Эссуэйра і Шэфшаўэн. У ім паказаны сустрэчы, назіранні і развагі аўтара пра падарожжы і іх сэнс. У фільме таксама прысутнічаюць музычныя і паэтычныя элементы. Акрамя таго, прадстаўлена практычная інфармацыя пра кошт жылля, ежы і транспарту, а таксама пра маршруты ўнутры краіны. Аператарамі фільма з'яўляюцца Анна Чэркас і Андрэй Дубінін.