Фільм, заснаваны на творах В. Набокава, І. Буніна, Н. Гумілёва, Н. Бердзяева і Д. Хармса, расказвае гісторыю ліліпута Фёдара Безуглова, які працаваў у цырку разам з ілюзіаністам Антуаном Шаламовым. Нягледзячы на атачанне разнастайнымі людзьмі, Фёдар адчувае глыбокае адзінота і пустку, якую ніхто не можа запоўніць. Яго туга па дасканаласці і прадчуванне моцных пачуццяў прыводзяць да сувязі з Аннай, жонкай Антуана Шаламова. Фільм даследуе тэмы адзіноты і імкнення да эмацыйнай блізкасці. Рэжысёрам карціны з'яўляецца Мікалай Князёў, а сцэнарый напісаны ў сааўтарстве з Аляксандрам Карповым (малодшым). Аператарам выступіла Анастасія Суханова, а музыку да фільма напісаў Гія (Георгій) Канчэлі. У акцёрскім складзе можна ўбачыць Нелю Савічэнка-Клімену, Генадзя Бортнікава, Таццяну Васільеву і іншых.