У відэа разглядаецца гісторыя горада Мцэнска, які ў XV стагоддзі мог стаць часткай еўрапейскай цывілізацыі. Мцэнск, населены вяцічамі, імкнуўся да літоўскага свету і супраціваўся маскоўскай экспансіі. У ходзе расследавання раскрываюцца прычыны, па якіх вяцічы былі бліжэй да літоўцаў, чым да масквічоў, а таксама апісваюцца падзеі 1499–1500 гадоў, калі Масква нанесла два рашучыя ўдары па горадзе. Падзенне Мцэнска разглядаецца як трагедыя, якая змяніла лёса рэгіёна, а не як добраахвотны пераход да маскоўскага ўплыву. Відэа таксама разважае пра тое, якім мог бы быць Мцэнск сёння, калі б межы XV стагоддзя захаваліся да XXI стагоддзя. Гэта даследаванне ўяўляе сабой не толькі гістарычны аналіз, але і памяць пра іншую Еўропу, якая існавала на верхняй Аке.