"South of Midnight" — гэта стыльная і таямнічая прыгодніцкая гульня ў жанры action-adventure, якая спалучае элементы фэнтэзі і амерыканскай народнай міфалогіі. Дзеянне адбываецца ў змрочным Поўдні ЗША, дзе галоўная гераіня Хэйз імкнецца аднавіць парушаную раўнавагу паміж светам людзей і звышнатуральнымі істотамі. Гульня прапануе гульцам нечаканыя адкрыцці і сустрэчы з незвычайнымі персанажамі. Візуальны свет гульні натхнёны фальклорам і легендамі, што робіць яго ўражлівым і захапляльным. Падзеі гульні закранаюць тэмы светлых і цёмных бакоў душы, а таксама важнасць барацьбы за гармонію.