South of Midnight — гэта стыльная і таямнічая прыгодніцкая гульня ў жанры action-adventure з элементамі фэнтэзі і амерыканскай народнай міфалогіі. Гульня адбываецца ў змрочным Поўдні ЗША, дзе галоўная гераіня Хэйз імкнецца аднавіць раўнавагу паміж светамі людзей і звышнатуральных істот. У гульні гульцы сутыкаюцца з нечаканымі адкрыццямі, незвычайнымі персанажамі і візуальна ўражлівым светам, натхнёным фальклорам і легендамі. Гісторыя даследуе светлыя і цёмныя бакі душы, падкрэсліваючы важнасць змагання за гармонію.