"South of Midnight" — гэта стыльная і таямнічая прыгодніцкая гульня ў жанры action-adventure, якая спалучае элементы фэнтэзі і амерыканскай народнай міфалогіі. Гульня пераносіць гульцоў у змрочны Поўдзень ЗША, дзе галоўная гераіня Хэйз імкнецца аднавіць парушаную раўнавагу паміж светам людзей і звышнатуральных істот. У гульні прысутнічаюць нечаканыя адкрыцці, незвычайныя персанажы і візуальна ўражлівы свет, натхнёны фальклорам і легендамі. Сюжэт даследуе светлыя і цёмныя бакі душы, падкрэсліваючы важнасць барацьбы за гармонію.