South of Midnight — гэта стыльная і таямнічая прыгодніцкая гульня ў жанры action-adventure, якая спалучае элементы фэнтэзі і амерыканскай народнай міфалогіі. Дзеянне адбываецца ў змрочным Поўдні ЗША, дзе галоўная гераіня Хэйз імкнецца аднавіць парушаную раўнавагу паміж светам людзей і звышнатуральных істот. Гульня прапануе гульцам нечаканыя адкрыцці і знаёмства з незвычайнымі персанажамі. Візуальны стыль гульні натхнёны фальклорам і легендамі, што робіць свет вельмі ўражлівым. Гульня даследуе светлыя і цёмныя бакі душы, падкрэсліваючы важнасць барацьбы за гармонію.