У відэа распавядаецца гісторыя селяніна, які быў ператвораны ў ваўка на вяселлі сваёй каханай. Пасля доўгіх гадоў тулянняў ён выкраў дзяўчынку, аднак адчуў раскаянне за свае дзеянні. Селяніна знайшоў лясную вядзьмарку, у якой папрасіў прабачэння, і выратаваў дзіця, што дазволіла яму зноў стаць чалавекам. У відэа таксама згадваюцца ўспаміны пра наведанне роднага краю, у тым ліку горада Полацка. Асноўнымі персанажамі з'яўляюцца рыбак Родзька і каваль Аўгеня. Гісторыя спалучае элементы фальклору і драмы, падкрэсліваючы тэмы кахання, раскаяння і выратавання.