У паўночнай Беларусі, у рэгіёне, багатым лясамі і азёрамі, пражываў шляхціц Завальня. Ён быў захоплены апавяданнямі падарожнікаў, якія наведвалі яго дом. Пляменнік Завальні, малады чалавек, які навучаўся ў Полацкай акадэміі, прыехаў у госці да дзядзькі і стаў сведкам яго незвычайных гісторый. У відэа прадстаўлены ўступ, які знаёміць гледачоў з краявідамі паўночнай Беларусі, а таксама акцэнт на постаці шляхціца Завальні і яго ўзаемадзеянні з падарожнікамі. Гісторыі, якія ён чуў, адлюстроўваюць культурную спадчыну і традыцыі рэгіёна.