В маленьком заснеженном городке, где ничего никогда не происходит, расползаются слухи о появлении оборотней. И одно дело, если бы у этих баек не было оснований, но основания есть и веские – истерзанные тела со следами укусов, волчья шерсть и следы лап на снегу. Убийства происходят одно за другим, а никаких других улик больше не обнаруживается.