Чытае Андрэй Каляда. Кніга другая - У глыбі Палесся. Частка першая - На бацькаўшчыне Раздзел IX - XII На лета Андрэй прыязджае дадому, у невялікай вёсцы Мікуцічы ля Нёмана. Там ён сустракае семінарскага сябра і земляка Алеся Садовіча. Сям'я Лабановіча арандуе невялікі хутар. Бацька Андрэя даўно памёр, і гаспадаркай запраўляе дзядзька Марцін, спрабуючы пракарміць маці Андрэя, двух малодшых братоў і сястрычку. Зямля на хутары неўраджайная і сям'я Лабановічаў жыве бедна. Лабановіч спрабуе ўліцца ў сям'ю, але маці і дзядзька лічаць яго "навукоўцам" і засцерагаюць. З Садовічам Андрэй сустракаецца часта, і аднойчы застае ў яго яшчэ аднаго сябра, Янку Тукалу. У канцы лета Андрэя прызначаюць у сяло Выганы, што пад Пінскам. IX - 00:00:00 X - 00:18:19 XI - 00:39:41 XII - 01:00:05