Чытае Андрэй Каляда. Кніга другая - У глыбі Палесся. Частка другая - На новым месцы. Раздзел XXI - XXIV Першым у Выганах Андрэй сустракае дзяка Амоса Адамавіча Бацяноўскага, які выклікае ў ім антыпатыю. Андрэй наведвае бацьку Мікалая, даволі прыемнага чалавека. Ён знаёміцца ​​з Аксёнам Калем, селянінам з Высокага. Гэты разумны чалавек гадоў трыццаці не ўмее чытаць і пісаць, але з-за цягі да справядлівасці мясцовае начальства лічыць яго чалавекам небяспечным. Андрэй бярэцца навучыць яго грамаце. У студзені 1904 года пачынаецца вайна з Японіяй, якая завяршаецца зневажальнай для Расійскай імперыі Портсмуцкай мірнай дамовай. Андросава, якая ўжо знаходзіцца ў падпольнай арганізацыі, адводзіць Андрэя на сход падпольнага вочка эсэраў і нарадавольцаў. Аксен збірае сялянскі сход і заклікае іх спаліць маёнтак мясцовага памешчыка, але Андрэй пераконвае бунтаўшчыкоў напісаць памешчыку петыцыю з пагрозамі і патрабаваннем вярнуць іх законныя землі. Праз некалькі дзён у краіне пачынаецца «гіганцкая ўсеагульная забастоўка». Андрэй заўважае, што за ім сочаць паліцыянты. Андрэя арыштоўваюць і пад канвоем адвозяць у Пінск. XXI - 00:00:00 XXII - 00:18:53 XXIII - 00:37:22 XXIV - 00:57:06