Дзеянне гульні разгортваецца ў Луізіяне, у 2005 годзе, дзе адбываюцца дзіўныя забойствы. ФБР адпраўляе на расследаванне навабранца Фрэнсіса Йорка Моргана і дачку мясцовага шэрыфа. Яны спрабуюць раскрыць таямніцу, якая можа прывесці іх да вар'яцтва.