У гэтым відэа разглядаюцца танцы з Вільняй, дзе апісваюцца музычныя вплывы на Джорджа Гершвіна і Максіма Багдановіча. Паказваюцца запісы віленскіх аркестраў, квартэту і дзіцячага хору з 1900-х гадоў, а таксама аргентынскае танга "El Choclo" у двух адаптацыях. У відэа таксама апісваюцца вечары-кабарэ ў Беларускім клюбе, першая беларуская вечарынка, выступленне Наталлі Арсеньневай ў вадэвілі Францішка Аляхновіча, "невялічкая група беларускіх імпрэсыяністаў" і выступленне Максіма Танка з генералам Жалігоўскім. У відэа таксама ёсць спампаваны "стэндап" маршалка Пілсудзкага, польскія сьпевы пра Вільню з міжваенных кружэлак, выступленне Аляксандра Вярцінскага па-польску і марш "вялікае кракадзілы", а таксама камэнтары культуралага аналітыка Сяргея Харэўскага і цытаты з архіўнай прэсы.