У гэтым мультфільме Гуз, Аусла і Арэхам шукаюць добраахвотнікаў, каб вызваліць Прымулу з Паўночнікам. Пасля пакідання родных лугаў, яны знаходзяць новы дом на Уотэршыпскіх ўзгорках, але і тут іх чакаюць небяспекі. Узначальвае генерал Крываўнік з Эфрафы, які хоча захапіць іх дом. Героям прыйдзецца абараняць свой дом і жыццё. Гэты мультфільм зняты па кнізе "Уотэршыпскі ўзгорак" Рычарда Адамса.